El futuro de IMPSA dependerá de los resultados de las asambleas programadas en octubre, en un contexto crucial por su reprivatización. La renegociación de la deuda de la empresa fue un aspecto clave del contrato de traspaso de acciones, firmado en febrero entre el gobierno nacional y el grupo estadounidense ARC Energy.
Propuesta Mejorada para el Pasivo
La propuesta original de IMPSA, que contemplaba la liquidación de su pasivo en nueve cuotas hasta 2044, ha sido objeto de mejoras. Sin embargo, estas modificaciones incluyen una tasa de interés compensatorio superior, establecida en 1,5% nominal anual sobre los saldos pendientes de capital expresados en dólares. Este cambio es significativo ya que afecta directamente la carga financiera de la empresa en los próximos años.
Importancia de la Asamblea
El artículo 45 bis de la ley 24522 de Concursos y Quiebras enfatiza el procedimiento de los acuerdos entre deudores y acreedores. Durante las asambleas, los representantes de IMPSA presentarán su oferta a los tenedores de Obligaciones Negociables (ON) y bonos. Los acreedores deberán manifestar su conformidad o rechazo respecto a la propuesta de acuerdo preventivo.
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Los acreedores que acepten la oferta también deberán indicar a cuál de las alternativas propuestas se adhieren. La aceptación será formalizada a través del fiduciario designado, con el acta de la asamblea funcionando como documento válido para todos los efectos legales.
Cronograma de las Asambleas
Las asambleas con los acreedores comenzarán el 15 de octubre a las 9:30. La primera sesión se dirigirá a los tenedores de obligaciones negociables Clase VII, cuyo vencimiento está fijado para el 31 de diciembre de 2036, y que representan un valor nominal de más de 69 millones de dólares.
A las 10:30 será el turno de los tenedores de obligaciones negociables Clase VIII, con una inversión de aproximadamente 2,9 millones de dólares, también con vencimiento el 31 de diciembre de 2036. Finalmente, a las 11:30 se llevará a cabo la asamblea con los tenedores de bonos duales, que suman un total de 205,9 millones de dólares, a pagar en la misma fecha.
IMPSA ha iniciado la difusión de la convocatoria al Deutsche Bank Trust Company Americas y The Depository Trust Company para garantizar la correcta comunicación con todos los tenedores registrados de bonos y obligaciones negociables.
